#316
Nuevas adquisiciones de Atrys Health
Nueva compra de Atrys Health
Atrys Health Internacional, S.A.U. (sociedad 100% participada por Atrys Health, S.A.) ha
suscrito un contrato de compraventa para la adquisición del 100% de las acciones de la
compañía suiza Radio-Onkologie Amsler AG, (“ROAG”). Está previsto que dicho contrato
de compraventa se ejecute el próximo 31 de marzo de 2021.
ROAG es una compañía suiza fundada en 2003 que ofrece tratamientos de radioterapia
para patologías oncológicas y cuenta con dos centros, uno de ellos en Liestal y otro en
Allschwil (ambas en el área de Basilea-Suiza). ROAG es el principal operador privado de
radioterapia de la zona y realizando más de 800 tratamientos al año. La compañía cuenta
con dos aceleradores lineales TrueBeam de Varian Medical Systems.
Atrys espera aprovechar el espacio disponible en los centros de radioterapia de ROAG
para complementar la oferta de tratamientos de radioterapia con nuevos servicios de
diagnóstico y tratamiento oncológicos. La operación posiciona a Atrys en uno de los
principales hub europeos a nivel de la industria farmacéutica.
En el ejercicio 2020, ROAG ha tenido una cifra de negocios que asciende a 6,3 millones
de CHF (francos suizos).
El fundador y actual CEO de la compañía, el Dr. Amsler, se ha comprometido a continuar
dirigiendo la compañía hasta finales del ejercicio 2021.
El pago de la transacción se realizará con una combinación de pago en efectivo y pago
en acciones de Atrys que comportará la emisión de 172.493 acciones de Atrys a un
precio de 9,05 euros por acción.
Esta adquisición se enmarca en la estrategia que sigue Atrys para su división de
oncología y que tiene como objetivo crear una red de referencia de centros de
radioterapia de alta precisión a nivel europeo y dotar a la compañía de la masa crítica
necesaria para poder centralizar la planificación de tratamientos de alta precisión y
avanzar en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos de radioterapia
hipofraccionada.
Con la adquisición de ROAG, Atrys contará con nueve aceleradores lineales en Europa,
tres de ellos en España, cuatro en Portugal y 2 en Suiza.
Para esta operación Atrys ha contado con el asesoramiento del equipo de Banca de
Inversiones de Degroof Petercam y del equipo de E&Y Suiza a nivel de asesoramiento
legal y fiscal.
Dr. med. Beat Amsler ha sido asesorado por la firma Affentranger Associates on the
M&A en lo referente a M&A y por la firma CMS von Erlach Poncet en los aspectos legales
de la transacción.
Adquisición de Lentitudes
ATRYS ha procedido a ejecutar la adquisición del 95,01% de la compañía Lenitudes S.G.P.S. S.A. (“Lenitudes”) a MCH Continuation Fund, FICC (“MCH”) y a otro accionista minoritario. El importe total de la transacción asciende a 16.646.226 euros de los cuales 16.460.980 euros serán pagados a MCH con la emisión de 2.270.480 acciones de ATRYS emitidas a un precio de 7,25 euros (como ya se indicó en la Comunicación de Información Privilegiada del 10 de noviembre de 2020) y el resto del precio ha sido pagado en efectivo al accionista minoritario. Lenitudes es un grupo portugués que opera en el sector salud y ofrece una gama completa de servicios médicos, como servicios de radio-diagnóstico, medicina nuclear, radioterapia, quimioterapia y otros servicios clínico oncológicos. La principal unidad del grupo, que se encuentra en Santa Maria da Feira (población cercana a Oporto), es un centro para el tratamiento integral de las enfermedades oncológicas y especialidades médicas. La unidad, que es un “site” de referencia tanto en Portugal como en Europa, cuenta con tecnología médica de última generación y un equipo médico de reconocido prestigio. En 2019 el Grupo Lenitudes, que cuenta con “sites” de diagnóstico y tratamiento de radioterapia en Sta. Maria Da Feira, Oporto, Braga y Évora, realizó más de 100.000 actos médicos, entre ellos: 15.000 exámenes de medicina nuclear, 30.000 actos médicos de radioterapia y 50.000 actos de diagnóstico por imagen. Con esta adquisición, ATRYS inicia su expansión europea con la entrada en Portugal que será su segundo mercado en el continente. La compra de Lenitudes amplía además la presencia en mercados de habla portuguesa, tras la adquisición el pasado mes de agosto de la brasileña Axismed y de ITMS con filial en Brasil el pasado mes de julio de 2020. Garrigues y Pinsent Masons han actuado como asesores legales de la parte vendedora y compradora respectivamente. Norgestión ha actuado como asesor de M&A de la operación por parte de Atrys. Como asesores legales del préstamo sindicado ha actuado Garrigues.
Atrys Health Internacional, S.A.U. (sociedad 100% participada por Atrys Health, S.A.) ha
suscrito un contrato de compraventa para la adquisición del 100% de las acciones de la
compañía suiza Radio-Onkologie Amsler AG, (“ROAG”). Está previsto que dicho contrato
de compraventa se ejecute el próximo 31 de marzo de 2021.
ROAG es una compañía suiza fundada en 2003 que ofrece tratamientos de radioterapia
para patologías oncológicas y cuenta con dos centros, uno de ellos en Liestal y otro en
Allschwil (ambas en el área de Basilea-Suiza). ROAG es el principal operador privado de
radioterapia de la zona y realizando más de 800 tratamientos al año. La compañía cuenta
con dos aceleradores lineales TrueBeam de Varian Medical Systems.
Atrys espera aprovechar el espacio disponible en los centros de radioterapia de ROAG
para complementar la oferta de tratamientos de radioterapia con nuevos servicios de
diagnóstico y tratamiento oncológicos. La operación posiciona a Atrys en uno de los
principales hub europeos a nivel de la industria farmacéutica.
En el ejercicio 2020, ROAG ha tenido una cifra de negocios que asciende a 6,3 millones
de CHF (francos suizos).
El fundador y actual CEO de la compañía, el Dr. Amsler, se ha comprometido a continuar
dirigiendo la compañía hasta finales del ejercicio 2021.
El pago de la transacción se realizará con una combinación de pago en efectivo y pago
en acciones de Atrys que comportará la emisión de 172.493 acciones de Atrys a un
precio de 9,05 euros por acción.
Esta adquisición se enmarca en la estrategia que sigue Atrys para su división de
oncología y que tiene como objetivo crear una red de referencia de centros de
radioterapia de alta precisión a nivel europeo y dotar a la compañía de la masa crítica
necesaria para poder centralizar la planificación de tratamientos de alta precisión y
avanzar en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos de radioterapia
hipofraccionada.
Con la adquisición de ROAG, Atrys contará con nueve aceleradores lineales en Europa,
tres de ellos en España, cuatro en Portugal y 2 en Suiza.
Para esta operación Atrys ha contado con el asesoramiento del equipo de Banca de
Inversiones de Degroof Petercam y del equipo de E&Y Suiza a nivel de asesoramiento
legal y fiscal.
Dr. med. Beat Amsler ha sido asesorado por la firma Affentranger Associates on the
M&A en lo referente a M&A y por la firma CMS von Erlach Poncet en los aspectos legales
de la transacción.
Adquisición de Lentitudes
ATRYS ha procedido a ejecutar la adquisición del 95,01% de la compañía Lenitudes S.G.P.S. S.A. (“Lenitudes”) a MCH Continuation Fund, FICC (“MCH”) y a otro accionista minoritario. El importe total de la transacción asciende a 16.646.226 euros de los cuales 16.460.980 euros serán pagados a MCH con la emisión de 2.270.480 acciones de ATRYS emitidas a un precio de 7,25 euros (como ya se indicó en la Comunicación de Información Privilegiada del 10 de noviembre de 2020) y el resto del precio ha sido pagado en efectivo al accionista minoritario. Lenitudes es un grupo portugués que opera en el sector salud y ofrece una gama completa de servicios médicos, como servicios de radio-diagnóstico, medicina nuclear, radioterapia, quimioterapia y otros servicios clínico oncológicos. La principal unidad del grupo, que se encuentra en Santa Maria da Feira (población cercana a Oporto), es un centro para el tratamiento integral de las enfermedades oncológicas y especialidades médicas. La unidad, que es un “site” de referencia tanto en Portugal como en Europa, cuenta con tecnología médica de última generación y un equipo médico de reconocido prestigio. En 2019 el Grupo Lenitudes, que cuenta con “sites” de diagnóstico y tratamiento de radioterapia en Sta. Maria Da Feira, Oporto, Braga y Évora, realizó más de 100.000 actos médicos, entre ellos: 15.000 exámenes de medicina nuclear, 30.000 actos médicos de radioterapia y 50.000 actos de diagnóstico por imagen. Con esta adquisición, ATRYS inicia su expansión europea con la entrada en Portugal que será su segundo mercado en el continente. La compra de Lenitudes amplía además la presencia en mercados de habla portuguesa, tras la adquisición el pasado mes de agosto de la brasileña Axismed y de ITMS con filial en Brasil el pasado mes de julio de 2020. Garrigues y Pinsent Masons han actuado como asesores legales de la parte vendedora y compradora respectivamente. Norgestión ha actuado como asesor de M&A de la operación por parte de Atrys. Como asesores legales del préstamo sindicado ha actuado Garrigues.