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Acciones defensa europeas

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#166

¿Es la defensa europea la nueva Magnificent 7?

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Harruinado


  • Los valores europeos de defensa suben un 46% en lo que va de año, mientras las grandes tecnológicas estadounidenses se quedan rezagadas.

  • Los valores europeos de defensa han registrado una notable subida del 46% en lo que va de año, mientras que los 7 magníficos estadounidenses han caído un 8%.
  • Las acciones de empresas clave como Rheinmetall y Rolls-Royce se han revalorizado ante las expectativas de que los gobiernos europeos aumenten el gasto en defensa.
  • Las tornas cambian y Europa supera a EE.UU.: el STOXX 600 sube un 9% y el S&P 500 pierde un 2% en lo que va de año.

Mientras las 7 magníficas - tecnológicas estadounidenses- atraviesan dificultades, los principales valores europeos del sector de la defensa están superando a este grupo, así como a los mercados bursátiles estadounidenses y europeos en general, según el análisis de la plataforma de inversión y trading multiactivo eToro.


Los 7 Magníficos, formado por las firmas de megacapitalización tecnológicas estadounidenses Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, han sido consideradas algunas de las empresas con mejores resultados en el mercado bursátil mundial, con una ganancia del 63% solo en 2024.1 Sin embargo, su dominio está siendo cuestionado, ya que el grupo ha caído un 8% desde el comienzo de 2025.


A medida que los inversores buscan diversificarse en otras regiones y sectores, la industria europea de defensa ha captado la atención con su reciente y fulgurante subida. En este sentido, eToro ha creado una cesta de siete valores europeos líderes en defensa (BAE, Rolls-Royce, Rheinmetall, Thales, Dassault Aviation, Safran y Leonardo). El estudio ha revelado que este grupo ha subido un 46% en lo que va de año, un 65% en el último año y un 268% en los últimos cinco años.


Esto significa que el "European Defence 7" no sólo ha batido a los 7 Magníficos estadounidenses, sino también a los mercados bursátiles estadounidense y europeo en los mismos periodos. En el último año, la cesta de defensa generó cinco veces el rendimiento del S&P 500 y casi seis veces el del STOXX 600.


Los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros


Al comentar los datos, Lale Akoner, analista de mercados globales de eToro dijo: "La política militar indecisa de la administración Trump, que suspendió toda la ayuda a Ucrania y luego dio marcha atrás en esta decisión, ha ejercido más presión sobre los líderes europeos para que tomen cartas en el asunto y lleguen a un acuerdo de paz para disminuir su dependencia de la ayuda militar estadounidense. Los gobiernos de todo el continente se han comprometido a aumentar el gasto en defensa, mientras que la Comisión Europea ha dado a conocer un plan de rearme. Junto con las persistentes tensiones geopolíticas, estas condiciones han creado una tormenta perfecta para el sector europeo de la defensa, ya que la región dependerá ahora más de sus propios contratistas. Los inversores deberían estar atentos a si estos planes y promesas se materializan en financiación y gasto concretos en los próximos meses".


Dentro de la cesta del European Defence 7, la alemana Rheinmetall ha registrado el crecimiento más impresionante, con una subida del 82% en lo que va de año, y más de 13 veces en sólo cinco años. BAE, el mayor fabricante británico de armamento, ha subido un 36% en lo que va de año, tras anunciar el mes pasado un récord de pedidos y beneficios, mientras que Rolls-Royce también ha subido un 34% tras publicar unos sólidos beneficios para todo el año.


En un notable cambio de tendencia, el mercado europeo de renta variable está superando al estadounidense en lo que va de año. El STOXX 600 ha subido un 9%, mientras que el S&P 500, que durante mucho tiempo había sido el líder mundial, ha bajado un 2%.

 Los valores "GRANOLAS", una cesta diversificada compuesta por once de las empresas públicas europeas más valiosas (GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP y Sanofi) también han superado a los 7 Magníficos estadounidenses, con un crecimiento del 12% en lo que va de año.




eToro

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#168

Safran propone medidas correctivas para obtener la aprobación de la UE en su adquisición de Collins
Anton74
BRUSELAS, 17 de marzo (Reuters) - El grupo industrial francés Safran ha propuesto medidas correctivas para obtener la aprobación del regulador europeo de la competencia para su oferta de compra de las actividades de control de vuelo de Collins Aerospace por 1.800 millones de dólares, según una actualización del sitio web de la Comisión Europea el lunes.

El ejecutivo europeo, que no ha proporcionado detalles conforme a su política, ha retrasado del 21 de marzo al 4 de abril la fecha límite para tomar una decisión sobre la oferta de Safran por la empresa estadounidense. Se espera que ahora consulte a los competidores de Safran y a sus clientes antes de tomar una decisión sobre las medidas propuestas por el grupo. La Comisión puede aceptar la propuesta, exigir más concesiones o abrir una investigación de cuatro meses de duración.

En diciembre, Safran anunció la venta de su actividad de accionamiento electromecánico en América del Norte, declarando el grupo que la operación estaba relacionada con la adquisición de Collins. En febrero, la UE había preguntado a los competidores y clientes de Safran si la operación podría reforzar su poder de mercado, según una fuente cercana al caso citada por Reuters.
#169

Acciones tecnología europea
Anton74
BRUSELAS, 17 de marzo (Reuters) - Airbus, Dassault Systemes y más de 90 pequeñas empresas tecnológicas europeas y grupos de presión han instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a crear un fondo soberano de infraestructura para aumentar las inversiones públicas en tecnologías de vanguardia.

"Europa necesita recuperar la iniciativa y volverse más independiente tecnológicamente en todas las capas de su infraestructura digital crítica", señalaron en una carta abierta fechada el 14 de marzo vista por Reuters. Esto abarca desde la infraestructura lógica - aplicaciones, plataformas, medios, marcos y modelos de IA - hasta la infraestructura física como chips, computación, almacenamiento y conectividad, añadieron.

Abro hilo para esta otra tendencia que en mi opinión está a punto de comenzar: www.rankia.com/foros/bolsa/temas/6755823-acciones-tecnologia-europea?page=1
#170

Re: Acciones defensa europeas
Anton74
13/3/2025 

  • Jefferies starts coverage of five European defence companies amidst increased rush in the continent to invest more in defence and decouple from U.S. military assistance
  • Starts Germany's Rheinmetall with "buy" and names it its top pick citing its strongest growth potential owing to its short-cycle focus at an attractive price
  • Sees similar trends for RENK (initiation at "buy")
  • Starts Italy's Leonardo with "buy" saying it's a key player in a country where defence budgets are set to accelerate strongly
  • Initiates Dassault Aviation with "buy" saying it should benefit from Rafale ramp up and R&D ramp down
  • Values Babcock ("buy") for its ability to deliver military capabilities at an affordable price
  • The brokerage downgrades Thales to "hold" as it sees it has now rerated too quickly given its longer-cycle nature
  • Names Hensoldt (initiation at "underperform") its least preferred stock as it is the most expensive and as the European SkyShield Iniative, a key driver for its shares, is heavily reliant on U.S. systems

#171

Re: Acciones defensa europeas
Camionero

Compañías europeas de Defensa: el re-rating solo ha situado la valoración en niveles más razonables, todavía queda potencial


Morgan Stanley | Ross Law (analista) reconoce el re-rating que ha tenido el sector (a 20x P/E 2027 FY3, por encima de la media pre-invasión a largo plazo de 12x) sobre la base de unas expectativas de aumento del gasto en Defensa. Sin embargo, señala que ese re-rating simplemente ha situado la valoración en niveles más razonables para el outlook de crecimiento en earnings (que aún sigue basado en el 2% del PIB). Y dado el potencial de aumento del gasto en Defensa y el ciclo de revisiones al alza (que aún no ha empezado), Ross cree que hay más potencial de re-rating. Y a esto se suma un set up de posicionamiento favorable, especialmente a medida que se moderan las restricciones ESG. Con todo esto, Ross actualiza sus modelos y valoraciones, y sube el precio objetivo de sus compañías bajo cobertura (un 45% de media).

BAE SYSTEMS, OVERWEIGHT, DE 1,685p A 2,027p

LEONARDO, OVERWEIGHT, DE €35 A €60

DASSAULT AVIATION, EQUALWEIGHT, DE €225 A €310

THALES, EQUALWEIGHT, DE €161 A €244

HENSOLDT, UNDERWEIGHT, DE €30 A €45


#172

Re: Acciones defensa europeas
De las que tengo, a Indra la veo haciendo un pullback hasta las 24.9-25 y que se relaje un poco el RSI, y a Thales, pues tenemos el problema del GAP que podría bajar a cerrarlo, pero si no lo cierra, pues el pulback sería hasta 233 aprox. 
#173

Italianos y turcos producen juntos drones de alta tecnología.
Anton74
Italianos y turcos producen juntos drones de alta tecnología.

7/3/2025 - Los hermanos Selçuk y Haluk Bayraktar, directores de la empresa de drones Baykar (que actualmente está construyendo una sucursal en Kyiv), viajaron a Roma el jueves para presentar su empresa conjunta con la italiana Leonardo ante la prensa internacional. Leonardo es una gran multinacional en las industrias de defensa y aeroespacial, con más de 53.000 empleados en todo el mundo. La empresa tiene una fuerte presencia en Italia, y el Ministerio de Economía y Finanzas posee el 30 por ciento de las acciones.

Baykar, con sede en Estambul, obtiene la mayor parte de sus ingresos de la exportación a 36 países. La empresa turca fabrica todo tipo de grandes drones, incluidos aviones no tripulados que se utilizarán cada vez más en la guerra del futuro, según Selçuk Bayraktar.

La empresa conjunta turco-italiana llega en un momento muy relevante, según Roberto Cingolani, director ejecutivo de Leonardo, ahora que el mundo está experimentando un cambio geopolítico. Concretamente, la empresa conjunta con el turco Baykar significa que un dron turco se optimizará con la tecnología, como la electrónica y la inteligencia artificial, en la que Leonardo es fuerte. El prototipo debe estar listo en un año. Mientras que la empresa conjunta se establecerá en Italia, el nuevo dron se producirá tanto en Italia como en Turquía.

En octubre, los italianos ya se unieron con la alemana Rheinmetall para producir un nuevo tanque de combate europeo. La base del nuevo vehículo será un tanque existente de Rheinmetall, enriquecido con la electrónica de alta tecnología de Leonardo. La nueva colaboración con el fabricante de drones turco Baykar sigue la misma lógica: el modelo básico proviene de los turcos y se optimiza con tecnología italiana.

El mercado europeo de aviones de combate no tripulados, drones de vigilancia armados y drones de ataque está en plena expansión. Leonardo y Baykar estiman que el mercado alcanzará un volumen de negocios de 100.000 millones de dólares (92.000 millones de euros) en los próximos diez años.

En la empresa conjunta con Rheinmetall, el gobierno italiano invirtió 23.000 millones de euros. Esta vez es diferente. Leonardo y Baykar comenzarán sin inversión ni pedidos del gobierno. La producción del nuevo dron será pagada por el cliente.

Leonardo no cuenta solo con el ejército italiano como cliente. "Cada ejército necesita mejorar su capacidad de drones", dice el director ejecutivo Cingolani. "Con este producto, apuntamos a ejércitos de todo el mundo".

"Esta empresa conjunta es una jugada estratégica muy inteligente", dice Pietro Batacchi, editor en jefe de Rivista Italiana Difesa, una revista especializada independiente sobre el sector de la defensa, en respuesta al acuerdo. "Al crear un nuevo dron europeo de alta tecnología, Leonardo y Baykar competirán con otros actores del mercado, como el estadounidense General Atomics y las empresas israelíes Elbit Systems e IAI".