Harruinado
20/09/24 15:35
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Harruinado
20/09/24 14:47
Ha respondido al tema Preapertura Americana:
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Ha sacado la cabeza justo por encima de la zona de "peligro", aunque todavía esta en esa zona, lo mas probable será que siga subiendo pero hoy creo es viernes de vencimiento y los días antes y después de los vencimientos suelen ser traicioneros y de alta volatilidad.GRAFICO DIARIO NASDAQ100Wall Street anticipa suaves ventas este viernes tras las fuertes ganancias del jueves, lideradas por el Nasdaq y que llevaron al S&P 500 y al Dow Jones, que finalizó la sesión por encima de los 42.000 puntos por primera vez, a renovar máximos históricos. Esto en un contexto de optimismo después de que la Reserva Federal (Fed) haya iniciado su nuevo ciclo monetario con una bajada 'jumbo' de los tipos de interés de 50 puntos básicos.En el cómputo semanal, y a falta de la sesión actual, los índices neoyorquinos van camino de finalizar una semana alcista, en la que el Nasdaq sube un 1,9%, el S&P 500 un 1,6% y el Dow Jones un 1,5%, que se suma a las fuertes ganancias de la semana anterior."La conclusión de los inversores es que la Fed no estaba reduciendo sus tasas de interés en esta ocasión, a diferencia de cómo suele ocurrir, porque la economía estadounidense se esté deteriorando y a punto de entrar en recesión. Con el margen que le ha otorgado una inflación que, poco a poco, se dirige al objetivo del 2%, ha optado por normalizar sus tasas de interés reales (ajustadas a las expectativas de inflación), que se situaban a niveles históricamente elevados y, por lo tanto, eran muy restrictivas", indican en Link Securities.El "agresivo" movimiento de la Fed fue recibido inicialmente con caídas moderadas, pero finalmente el mercado ha realizado una reinterpretación positiva del recorte de tipos."Se ha impuesto la versión de que no pasa nada con el ciclo económico, que la Fed confía en el retroceso de la inflación, que se reenfoca sobre PIB/empleo (sobre todo en proteger el empleo, por la cuenta que le trae) y que puede bajar tipos algo más de lo esperado, como 25/50pb más debajo de lo que se pensaba antes, cuando haya terminado de bajar. Ahora se ha impuesto un cierto consenso con respecto a que volverá a bajar en las dos reuniones que le quedan este año", comentan en Bankinter.Cabe recordar que este viernes hay 'cuádruple hora bruja'. Esto es, que hay vencimiento de futuros y opciones sobre índices y acciones."El cuádruple vencimiento de derivados se produce el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. En esos días se decide si se deja expirar esos contratos de derivados o si se renuevan al próximo vencimiento (roll over). El vencimiento es el día límite al que se puede ejecutar una opción o al que vence un futuro. Generalmente (95% de los contratos) se realiza el roll over durante la semana del vencimiento, por lo que sólo el 5% de las posiciones lo realizan el viernes correspondiente. Los futuros se liquidan al cierre del mercado para evitar que, hipotéticamente, un vencimiento de elevado importe (o varios de ellos coordinadamente) distorsionen el cierre de un índice", explican en Bankinter.ANÁLISIS TÉCNICOPor análisis técnico, el Nasdaq 100 se lanza a por resistencias clave. "El selectivo tecnológico se frena justo en las inmediaciones de la resistencia clave del corto plazo que presenta en los 19.938 puntos. Muy atentos a la superación de este nivel de precios ya que se confirmaría el final de la corrección del corto plazo confirmando un giro en la media de 200 sesiones", subraya César Nuez, analista de Bolsamanía."La superación de estos precios nos haría pensar en un ataque a los máximos del hueco bajista que se dejara en los 20.398 puntos, último escollo antes de que veamos una extensión de las subidas hasta los máximos históricos dibujados en el mes de julio en los 20.690 puntos", añade Nuez.EMPRESAS Y OTROS MERCADOSEn el plano empresarial, FedEx se desploma un 13% en la preapertura del mercado después de presentar unos resultados que no han cumplido con las expectativas. La empresa, que es considerada un "indicador adelantado" de la economia, ha visto caer su beneficio un 23% y ha reducido sus previsiones anuales por la menor demanda.En el lado contrario, Nike se dispara un 7% en las operaciones previas a la apertura tras anunciar que su CEO, John Donahoe dejará su cargo el 13 de octubre y será sustituido por Elliott Hill, un veterano de la compañía.En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,35% ($71,70) y el Brent cede un 0,20% ($74,74). Por su parte, el euro se aprecia un 0,10% ($1,1163), y la onza de oro gana un 0,75% ($2.634).Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,709% y el bitcoin sube un 0,10% ($63.431).
Harruinado
20/09/24 14:32
Ha respondido al tema Cajón de sastre
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En 2020 pronosticó la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Un año más tarde anticipo el nombre del ganador en el senado. Y su última predicción tiene como eje las elecciones presidenciales en Estados Unidos, entre Kamalla Harris y Donald Trump. Al hacerlo, no solo acertó con los ganadores, sino también con la diferencia de votos que ganarían. No se trata del pulpo Paul ni de ningún otro animal adivinador. Tampoco es una profecía. De acuerdo con Thomas Miller, director del programa de Ciencia de Datos de la Universidad Northwestern, hay un claro ganador.Para Miller, Kamala Harris ganará por un gran margen en noviembre. Utilizando sus mismos modelos complejos de análisis numérico, Miller ahora está pronosticando no solo que Harris ganará contra su rival Donald Trump, sino que lo hará con 449 de los 573 votos del colegio electoral, según su sitio web de simulación Virtual Tout.El enfoque del científico de datos de Northwestern no se basa en sondear a los votantes probables, como hacen los encuestadores tradicionales, sino en los mercados de apuestas electorales. Para Miller, las encuestas son una "instantánea del pasado reciente" y utilizan tamaños de muestra demasiado pequeños (generalmente entre 500 y 1500 personas) para reflejar con precisión el electorado.Los mercados de apuestas son, según el científico, los "mejores para predecir la sabiduría de la multitud". En lugar de basarse en ideales políticos, estos mercados predictivos se basan en dinero en efectivo, y como la gente hace apuestas con la esperanza de obtener ganancias, están adivinando quién esperan que gane en lugar de a quién quieren votar. Tanto en la carrera presidencial de 2020 como en las elecciones de este año, Miller utilizó datos de Predictit, el sitio de apuestas electorales más grande del país. Al dividir los recuentos de apuestas en jurisdicciones y rastrear los cambios por hora, este experto introduce la información en su modelo personalizado que arroja probabilidades diarias.Como explica él mismo en su sitio web, el modelo a medida que pronosticó correctamente la carrera presidencial de 2020 ha sugerido desde el 10 de septiembre (el día del debate entre Harris y Trump) que el vicepresidente marcaría el comienzo de una “avalancha demócrata” en noviembre.“Las perspectivas electorales de ambos partidos cambiaron drásticamente el 10 de septiembre – señala Miller -, a raíz de dos eventos críticos: el debate y el posterior apoyo de la megaestrella del pop Taylor Swift a Harris. Antes de eso, era prácticamente un empate”.Si bien solo el tiempo dirá si Miller volverá a tener razón, si parece estar en lo correcto al señalar uno de los temas clave en la carrera de este año: que pasó de una drástica avalancha en dirección a Trump a una drástica avalancha a favor de Harris a raíz de la salida de Biden de la carrera: “nunca se había visto un cambio de suerte de este nivel, pero tampoco se había visto nada más ocurrido en la historia política reciente”.
Harruinado
20/09/24 10:09
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
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LVMH: sobre los 540 seria probablemente una "buena" entrada.Moncler: Sobre los 40.Esta por ver que lleguen a esos niveles, pero parece que el mercado por algo que no sabemos esta soltando papel de este sector de lujo, que por otro lado nunca se suele resentir en las recesiones.Saludos.
Harruinado
20/09/24 09:58
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
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Es curioso que las dos empresas cotizan casi a la par, haciendo los mismos movimientos...LVMH parece ha bajado mas este año que Moncler y son muy parecidas en lo que a fundamentales se refiere.
comparativa Moncler contra Lvmh se mueven igual.
comparativa Moncler contra Lvmh se mueven igual.Saludos
Harruinado
19/09/24 15:50
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
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(MT Newswires) -- Endava (DAVA) comunicó el jueves unas ganancias ajustadas del cuarto trimestre fiscal de 0,22 libras esterlinas (0,29 dólares) por acción diluida, por debajo de las 0,57 libras del año anterior.Los analistas encuestados por Capital IQ esperaban 0,23 libras.Los ingresos del trimestre finalizado el 30 de junio fueron de 194,4 millones de libras, frente a los 189,8 millones del año anterior.Los analistas encuestados por Capital IQ esperaban 195,6 millones de libras.Para el primer trimestre fiscal, la empresa británica de desarrollo de software espera unos beneficios ajustados de 0,21 libras a 0,22 libras por acción diluida sobre unos ingresos de 194,0 millones de libras a 195,0 millones de libras. Los analistas encuestados por Capital IQ esperan unos beneficios de 0,28 libras por acción sobre unos ingresos de 199,7 millones de libras.Para el ejercicio fiscal 2025, la empresa espera unos beneficios ajustados de 1,12 libras a 1,17 libras por acción diluida sobre unos ingresos de 800,0 millones de libras a 810,0 millones de libras. Los analistas encuestados por Capital IQ esperan unos beneficios de 1,26 libras por acción sobre unos ingresos de 819,6 millones de libras.Las acciones de la empresa bajaron casi un 6% en la actividad previa a la comercialización del jueves.
Harruinado
19/09/24 13:57
Ha respondido al tema Historias de la Bolsa.
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Momento de las acciones de pequeña capitalización tras la decisión de la FED. Ayer, tras la rebaja de los tipos de interés en 50 puntos básicos, las acciones de pequeña y mediana capitalización lograron aferrarse a las ganancias mientras que los índices generales caían.No fue una gran sorpresa que estos dos sectores del mercado lograran un mejor desempeño. En los informes publicados antes de la decisión de la Fed , los estrategas de mercado de Goldman Sachs, UBS Group y otros habían destacado su tendencia a ver ganancias descomunales cuando bajan las tasas de interés.Aún así, sus ganancias, por leves que fueran, representaron un notable voto de confianza en la economía estadounidense y en la capacidad de la Reserva Federal para gestionarla, dijo James St. Aubin, director de inversiones de Ocean Park Asset Management, en una entrevista con MarketWatch.“Si hubieras sido un poco cauteloso sobre las perspectivas para las empresas de pequeña y mediana capitalización debido a la economía, podrías sentir que es un obstáculo que ha sido eliminado de tu lista de preocupaciones”, dijo St. Aubin. Ahora, los inversores estarán ansiosos por ver si su última racha puede continuar. Eso dependerá en gran medida de si la Fed logra diseñar el aterrizaje suave que muchos alcistas del mercado de valores esperan, dijo St. Aubin.Por supuesto, los que creen en un renacimiento de las empresas de pequeña capitalización tienen motivos para ser cautelosos, señaló St. Aubin, ya que ya han sufrido pérdidas en el pasado. El repunte de las empresas de pequeña y mediana capitalización a finales del año pasado se apagó rápidamente. Ambas han tenido una especie de recuperación en los últimos meses, pero hasta el miércoles se mantenían por debajo de sus máximos de julio.En última instancia, los inversores esperarán una señal clara de los datos económicos para ver si las operaciones pueden continuar. Según Callie Cox, estratega jefe de mercado de Ritholtz Wealth Management, a juzgar por la reacción del mercado el miércoles, los inversores parecen estar de acuerdo con la afirmación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que el banco central no se ha quedado atrás.Mientras las acciones estadounidenses caían, los rendimientos de los bonos y notas del Tesoro a largo plazo subían, revirtiendo lo que algunos habían descrito como una apuesta a una recesión.Pero un recorte de 50 puntos básicos de la tasa de interés objetivo de la Fed probablemente no sirva de mucho para evitar una recesión o una mayor debilidad del mercado laboral. Y como han demostrado recientemente los inversores, los cambios en las actitudes sobre la economía pueden traducirse rápidamente en un tumulto para los mercados financieros.Según el último lote de proyecciones publicadas por el banco central, la Fed planea reducir las tasas más lentamente en el futuro, aunque Powell dijo que podría acelerar el ritmo si las circunstancias cambian.“Los datos respaldan esto por ahora, pero el mercado laboral puede colapsar rápidamente”, dijo Cox.Cualquiera sea la evolución de la economía a partir de ahora, probablemente tendrá profundas consecuencias para el mercado de valores, y las acciones de pequeña y mediana capitalización podrían estar entre las más expuestas.Por Joseph Adinolfi
Harruinado
19/09/24 10:11
Ha respondido al tema Preapertura Americana:
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Parece que llegados al punto los futuros dicen se va a romper hoy ese punto y en teoría se ira a por los máximos el nasdaq100 el sp500 probablemente los supere al menos antes de la apertura...GRAFICO DIARIO NASDAQ100 Wall Street anticipa ganancias tras el primer y "agresivo" recorte de los tipos de interés anunciado por la Reserva Federal (Fed) por primera vez en cuatro años: el futuro del Nasdaq sube un 1,5% y el del S&P 500 avanza un 1%, mientras el futuro del Dow Jones sube de forma más moderada un 0,6%.El mercado americano cerró el miércoles con ligeros recortes tras la reunión del banco central, pero las bolsas asiáticas han subido de manera generalizada, lideradas por el Nikkei japonés, gracias también a que el yen se ha depreciado con fuerza frente al dólar.Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, comenta que "el mercado tenía razón, pero los economistas estaban equivocados en su mayoría".Y es que finalmente la Fed, tal y como había filtrado la semana pasada, recortó los tipos 50 puntos básicos para comenzar su ciclo de suavización monetaria, pese a que muchos expertos esperaban una primera rebaja de 25 pb. "La Fed comenzó su ciclo de recortes de tasas con fuerza y revisó a la baja sus expectativas para las tasas de interés a corto y medio plazo", añade Brooks.En su opinión, "la combinación de una gran rebaja de los tipos y una evaluación moderada de los futuros recortes ha hecho que el dólar entre en una espiral descendente" y favorece a los activos de riesgo, como las acciones. "Es una buena noticia" para los mercados, ya que "este movimiento respalda el crecimiento económico y podría prolongar el ciclo económico".CONFIANZA DE LA FED EN LA ECONOMÍADesde Link Securities, afirman que "lo positivo de este movimiento es que fue consecuencia del buen comportamiento reciente de la inflación y de las expectativas, cada vez mayores, de que esta variable se acerque en los próximos meses al objetivo del 2% establecido por el banco central"."Lo negativo hubiera sido que la Fed hubiera justificado esta rebaja de medio punto por el fuerte deterioro de la economía y del mercado laboral estadounidense. Pero Powell afirmó que la economía está resistiendo bien, lo que indica que siguen creyendo factible lograr el “aterrizaje suave”.EMPRESAS Y OTROS MERCADOSEn el frente empresarial, la empresa de transporte FedEx, considerada un termómetro de la economía americana, presentará sus resultados antes de la apertura.En otros mercados, el petróleo Brent sube un 0,6% ($74,12), el euro se aprecia un 0,12% ($1,1132) y la onza de oro avanza un 0,1% ($2.601). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,707%; y el bitcoin repunta un 3% ($62.115).
Harruinado
19/09/24 10:02
Ha respondido al tema Rumores de mercado.
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Apertura al alza en las plazas europeas, recogiendo la decisión de la Fed (-50 pb) y el mensaje de Powell: los tipos bajarán más y más rápido para asegurar el aterrizaje suave que contemplan sus estimaciones, pero no tan rápido como contempla el mercado.Un mensaje que fue recibido con cierta rotación hacia small caps, más beneficiados por el apoyo al crecimiento económico de unos menores tipos (Nasdaq -0,5%, Russell plano). Las TIRes, repuntando ligeramente (2 años +1 pb, 10 años +6 pb): pese a que la Fed ajusta el “dot plot” a la baja, el mercado es aún más agresivo en el ritmo de próximas rebajas de tipos. El dólar estable (1,11 vs euro), el Yen se apreció inicialmente (1% vs usd hasta 140) para luego depreciarse hasta 143.Por su parte, el oro marcó inicialmente un nuevo máximo histórico (2.600 usd/onza) para luego ceder. Todo ello apunta a que la Fed, aún girando hacia un tono más “dovish”, no lo es tanto como el mercado, debiéndose el recorte agresivo (50 vs 25pb estimados) a un motivo preventivo para evitar excesiva desaceleración del empleo, pero no suponiendo el inicio de rebajas intensas de tipos, en tanto en cuanto siguen contemplando un aterrizaje suave de la economía.Así, la Fed optó finalmente por la opción más agresiva, iniciando sus recortes de tipos con una bajada de 50 pb hasta 4,75%-5% frente a las expectativas del mercado que daban por segura una bajada mínima de -25 pb y otorgaban una probabilidad del 65% a -50 pb. La decisión se tomó por 11 votos a 1 (éste último a favor de recortar sólo 25 pb) y busca mantener un mercado laboral sólido. La Fed inicia así la bajada de tipos, tal y como ya adelantó en la reunión de banqueros centrales de agosto en Jackson Hole, tras mantener los tipos en máximos de dos décadas durante más de un año, unos niveles alcanzados tras un proceso rápido e intenso de subidas de tipos que los llevó desde mínimos históricos de 0%-0,25% (primera subida en marzo de 2022) hasta 5,25%-5,5% con el fin de controlar la inflación. El inicio de las bajadas de tipos se produce en un contexto de progresiva moderación de inflación hacia su objetivo del 2% (aunque aún con riesgos, entre ellos la vivienda, y sin previsión de alcanzar el objetivo hasta 2026) y crecimiento y empleo normalizándose, pero no mostrando excesiva debilidad.En este sentido, el cuadro macro actualizado apunta a un aterrizaje suave: rebaja ligeramente las previsiones de crecimiento del PIB 2024 +2% (vs +2,1% en junio), manteniendo sin cambios 2025 (+2,0%) y 2026 (+2,0%), y revisa al alza de la tasa de paro 2024 a 4,4% (vs 4,0% previsto en junio y 4,2% actual), 2025 4,4% (vs 4,2%) y 2026 4,3% (vs 4,1%). A nivel de inflación, modera ligeramente las previsiones hasta 2,3% en 2024 (vs 2,6% en junio), 2,1% en 2024 (vs 2,3%) y 2% en 2026 (sin cambios), manteniendo 2026 como fecha para alcanzar el objetivo del 2%.En cuanto al “dot plot”, adelanta las bajadas de tipos, con el grueso del recorte en 2024-25, alcanzando un nivel de largo plazo ligeramente superior al previo. Todo ello en un contexto en que los riesgos para la inflación se han moderado y los de empleo han aumentado, aunque están bastante equilibrados. Ahora espera 4 recortes en 2024 -cada recorte son 25 pb- (vs 1 en junio) hasta 4,375%, 4 en 2025 (los mismos que en junio) hasta 3,375% y 2 en 2026 (vs 4 en junio) hasta 2,875%, que es donde ahora fija el tipo de largo plazo (anterior 2,75%). En total, 10 bajadas de tipos, adecuándose a las expectativas del mercado y más “dovish” que nuestras previsiones (3 recortes en 2024 y 4 en 2025, que se basan en que el crecimiento no está tan débil ni la inflación tan controlada; de hecho, 7 de 19 miembros de la Fed espera sólo 3 recortes en 2024 y 2 esperan sólo 2, lo que supondría que ya este año no habría más bajadas). Powell afirma que las próximas decisiones se tomarán reunión a reunión, y serán data-dependientes. El mercado espera ahora -125pb para 2024 (50 pb ya ejecutados) y otros 125 pb en 2025, con un nivel de llegada de 2,8%, esto es, mismo punto de llegada, pero más rápido de lo que la Fed apunta en el “dot plot”. El mercado sigue por tanto excesivamente “dovish” salvo que la economía americana caiga en recesión, algo que con los datos disponibles no contemplamos, por lo que podríamos ver cierto ajuste de las expectativas del mercado (retraso en bajada de tipos).Hoy tendremos reunión del Banco de Inglaterra, donde no esperamos cambios, tras iniciar el recorte de tipos con -25 pb el pasado mes de agosto hasta el 5% en una decisión ajustada (5 a favor vs 4 en contra) y después de los datos de inflación de agosto conocidos ayer, con mantenimiento de la tasa general (2,2%) pero repunte tanto en inflación subyacente (3,6%) como de servicios (5,6%). Sí que esperamos que el BoE siente las bases para nuevos recortes de tipos a partir de noviembre (el mercado descuenta 2 recortes más este año y 4-5 adicionales en 2025) en un contexto de progresiva desaceleración de la actividad económica y mayor restricción fiscal, y teniendo en cuenta que en noviembre tendrá previsiones de crecimiento e inflación actualizadas y una mayor claridad respecto al presupuesto. Atención asimismo a lo que tengan que decir en términos de reducción de balance, que podría acelerarse frente al ritmo de los últimos 12 meses (-100.000 mln gbp), que se estima ha tenido reducido impacto en TIRes y economía realEn el plano macro, la atención hoy estará en EE. UU., con expectativas de mejora en la encuesta manufacturera de Filadelfia, mientras que se espera estabilidad en el desempleo semanal y moderación de las caídas en el índice líder.
Harruinado
18/09/24 19:46
Ha respondido al tema Historias de la Bolsa.
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Se espera que la Reserva Federal realice el miércoles su primer recorte de tasas de interés en cuatro años, por lo que es hora de analizar el desempeño de las acciones al comienzo de los ciclos de flexibilización anteriores.Hay grandes expectativas de que el sólido desempeño del mercado este año continúe después de que la Fed recorte las tasas. El S&P 500tocó un máximo histórico el martes , elevando su ganancia en lo que va del año a más del 18%.Pero su desempeño a partir de ahora dependerá en gran medida de la economía, como muestran los datos históricos.En total, en todos los ciclos, el desempeño del S&P 500 tras el primer recorte fue en gran medida positivo, pero con algunos errores importantes cuando la economía se deterioró. En general, el índice más amplio fue más alto el 70% del tiempo a los tres y seis meses, y el 80% del tiempo un año después, según Canaccord Genuity, que revisó los últimos 10 ciclos de flexibilización desde 1970.El S&P 500 promedió una ganancia del 5,5% en los primeros tres meses después de un recorte inicial, del 10,6% seis meses después y del 11,3% un año después.Pero si excluimos los momentos en que siguió una recesión y calculamos utilizando solo los escenarios de aterrizaje suave (que es el consenso esta vez), el desempeño es aún mejor.Canaccord definió un escenario de recesión como aquel en el cual la economía ya estaba en recesión o entró en ella dentro de los 12 meses siguientes al primer recorte.En los años en que el S&P 500 no experimentó ninguna recesión durante o poco después de la primera reducción (como en 1984, 1989, 1995 y 1998), el índice de referencia fue más alto el 100% del tiempo tres, seis y 12 meses después.Otros bancos de inversión han notado esta discrepancia, y Bank of America Securities también destacó el patrón en una nota reciente.“Un ciclo de flexibilización en sí no es necesariamente positivo. De hecho, [el S&P 500] registró rendimientos más débiles después de los primeros recortes de tasas en promedio, pero con una divergencia clara en función de la economía”, escribió Ohsung Kwon de la firma el lunes.El S&P 500 “subió sólo el 20% del tiempo en 100 días de negociación después de los primeros recortes cuando hubo una recesión dentro de los seis meses, pero el 100% del tiempo cuando no hubo recesión (+8% en promedio)”, dijo.Por sectores, Canaccord Genuity señaló que los tres sectores que promediaron los mejores rendimientos un año después fueron los servicios de comunicaciones, la tecnología de la información y la atención de la salud. Los sectores con peor desempeño 12 meses después de un recorte de tasas fueron los materiales, los servicios públicos y los bienes de consumo discrecional.Sarah Min — Gabriel Cortes de CNBC
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