MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) ha ampliado con éxito su oferta de bonos senior convertibles con vencimiento en 2028, recaudando un total de 1.010 millones de dólares, según una reciente presentación ante la SEC. Esta oferta privada incluyó una opción ejercida por los compradores iniciales por 135 millones de dólares adicionales en bonos, elevando los ingresos netos a aproximadamente 997,4 millones de dólares.La empresa de software, conocida por sus importantes inversiones en bitcoin, planea destinar 523,8 millones de dólares de los ingresos para amortizar la totalidad de sus 500 millones de dólares en Bonos Senior Garantizados al 6,125% con vencimiento en 2028. Se prevé que la amortización, notificada el 16.09.2024, se complete el 26.09.2024, a un precio del 103,063% del principal más los intereses devengados.Una vez finalizada esta amortización, se liberará la garantía que respalda estos bonos, que incluye aproximadamente 69.080 bitcoins valorados en unos 4.400 millones de dólares a 19.09.2024.A 30.06.2024, la deuda total de MicroStrategy ascendía a 3.909 millones de dólares. Tras la conversión y amortización de varios bonos, se estima que los gastos por intereses anuales de la empresa se reduzcan de 58,9 millones de dólares a 34,6 millones.Además, entre el 13.09.2024 y el 19.09.2024, MicroStrategy adquirió aproximadamente 7.420 bitcoins por 458,2 millones de dólares en efectivo, utilizando los ingresos de la oferta. Como resultado, las tenencias totales de bitcoin de la empresa alcanzaron aproximadamente 252.220 bitcoins, adquiridos a un precio medio de unos 39.266 dólares por bitcoin, incluyendo comisiones y gastos.MicroStrategy también informó de un Rendimiento BTC, un indicador clave de rendimiento, del 5,1% para el período del 01.07.2024 al 19.09.2024, y del 17,8% del 01.01.2024 al 19.09.2024. Esta medida refleja el cambio porcentual en la relación entre las tenencias de bitcoin de la empresa y sus acciones diluidas asumidas en circulación.En otras noticias recientes, MicroStrategy Incorporated ha completado una venta de bonos senior convertibles, recaudando 1.010 millones de dólares. La empresa tiene la intención de utilizar estos fondos para amortizar la totalidad de sus 500 millones de dólares en Bonos Senior Garantizados al 6,125% con vencimiento en 2028 y para adquirir bitcoins adicionales.MicroStrategy también ha ampliado su oferta privada a 875 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2028, lo que refleja un fuerte interés por parte de los inversores. Además, la empresa ha expandido sus tenencias de Bitcoin, adquiriendo 18.300 bitcoins adicionales por aproximadamente 1.110 millones de dólares. Analistas de Canaccord Genuity, Barclays y Cantor Fitzgerald han dado sus evaluaciones sobre estos desarrollos, con Canaccord Genuity manteniendo una calificación de Compra para las acciones de MicroStrategy, aunque rebajando su precio objetivo debido al reciente rendimiento del Bitcoin. A pesar de lanzar una plataforma de análisis impulsada por IA, la empresa reportó una disminución del 7% en los ingresos totales en el segundo trimestre en comparación con el año anterior.